Félix n’a jamais vu les vagues, il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui c’est décidé, Félix prend la mer, pour trouver le grand cétacé et percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté de poésie où un abat jour devient poulpe, une baignoire, chaloupe de fortune, un drap image la mer. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !